La seconda parte dell'epica battaglia a Red Cliff tra l'armata di 800,000 uomini di Cao Cao e l'alleanza formata dai piccoli stati di Wu e Shu. Espandi ▽
Amaro per una non prevista sconfitta per gli stati rivali di Shu e Wu, Cao Cao del regno di Wei è confidente che la sua flotta di un milione di uomini distruggerà l'alleanza degli uomini una volta per tutte. Ma un'epidemia e il mal di mare sofferto dagli uomini di Cao Cao fanno slittare di un giorno il D-day. Il generale Zhou Yu e lo stratega Zhuge Liang approfittano dell'occasione per demoralizzare il loro nemico, e con l'inganno riescono a farsi dare da Cao Cao 100,000 frecce e a far tagliare la testa ai loro generali. Nonostante ciò gli alleati sono ancora inferiori dal punto di vista numerico e la loro possibilità di vincere può avvenire solo utilizzando il fuoco.
Il vento proveniente da nord-est compromette il loro piano, perché le fiamme verrebbero spinte indietro nella loro direzione. Zhuge Liang prevede un cambiamento climatico che cambierà le circostanze, e sprona gli alleati a rimandare l'attacco. Nel frattempo Xiao Qiao, la bellissima moglie di Zhou Yu di cui Cao Cao è perso, si dirige verso il nemico con un piano in mente.
