Cagalera e Moloteco sono due adolescenti che, a San Gregorio Atlapulco in Messico si vestono da clown per raccattare qualche pesos sugli autobus. Cagalera però è anche pronto a passare alle maniere forti se nessuno mette la mano al portafoglio. Una volta individuata la possibilità di cambiare vita il ragazzo convince l'amico a collaborare in un'azione di forza che non sono assolutamente capaci di gestire.

Gael Garcia Bernal al suo primo lungometraggio di un film di cui è anche coproduttore affronta il tema di quella gioventù messicana che vive in una condizione di assenza di modelli e deve cercare una propria strada in un mondo in cui è il denaro a stabilire chi si è e cosa si può diventare.

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