Ogni anno, gli elfi portano una nuova primavera. Tim è nuovo e, distratto dal suono di una gioiosa fiera, si allontana dagli altri elfi. Verrà catturato da Samuel e Vlad, che lo sfrutteranno come attrazione da circo.
Teresa è una bimba di sei anni gelosa del fratellino. Girovagando per la fiera, s'imbatte nel piccolo Tim, che vede nella giovane una ghiotta possibilità di fuga.
Nascosto e protetto nella casa di Teresa, i due improbabili amici diventeranno inseparabili.