L'anima del musicista Lee Kit è contesa tra il fantasma di un prete morto suicida e un emissario del diavolo. Quest'ultimo riesce ad avere la meglio seducendo il giovane con allettanti promesse. L'inviato del demonio comincia col donare al suo assistito un quoziente intellettivo superiore. Poi si sbarazza del suo rivale in arte e in amore, e infine gli permette di conquistare Peggy, la ragazza che ama. Non tutto però va per il verso giusto.
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