Awara - Il vagabondo

Raj è costretto a vivere in povertà in seguito all'abbandono da parte del padre biologico, il ricco giudice Raghunath, che aveva cacciato da casa sua madre accusandola di infedeltà. Durante l'infanzia, Raj diventa amico di Rita, una fanciulla appartenente ad una famiglia agiata, ma il giudice - diventato il tutore della ragazza dopo che il suo vero padre era morto - li separerà presto. Nonostante i due giovani siano lontani, il ricordo di Rita continua a popolare i pensieri di Raj. Costretto a vivere in strada, il ragazzo si avvicina al mondo del crimine in seguito all'incontro con Jagga, un delinquente a cui Raj attribuisce un ruolo di figura paterna. Molti anni dopo Raj scopre che Jagga è responsabile dell'allontanamento della madre dal suo vero padre e, in un momento di follia, lo uccide. In seguito Ray tenta di uccidere anche il giudice, ma fallisce e viene quindi arrestato e portato alla corte del padre, dove Rita diventa il suo avvocato. Giudicato colpevole, Ray è condannato a tre anni in prigione. Ma Rita gli promette di aspettarlo.