Oltre 100 cattivi creati dalla fantasia di Walt Disney si scontrano a casa di Topolino la notte di Halloween. Allo scoccare della mezzanotte il potente Jafar (il cattivo di Aladdin) prende il sopravvento sul padrone di casa e i suoi amici per proiettare una raccolta di 8 diversi filmati classici e moderni che raccontano avventure magiche e terrificanti.
Topolino ospita nel suo club tutti i cattivi della Disney, capeggiati da Jafar e dal suo non proprio simpatico pappagallino Iago. L'intrattenimento della serata prevede 8 famosi e classici cortometraggi della Disney con Pippo, Topolino e Paperino sempre presenti. Poi all'interno del "Topo club" i cattivi prendono il sopravvento, ma il problema verrà risolto.