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Il noto pianista Duncan Ely sta morendo e con l'aiuto della figlia Roxanne e della magia nera trasferisce la sua anima e il suo talento nel giornalista musicale Myles Clarkson. Sarà la moglie di quest'ultimo, Paula a cercare di frenare il piano diabolico.
Da una pessima sceneggiatura di Ben Maddow, basata sul romanzo di Fred Mustard Stewart, un horror satanico privo di suspance e sprezzante del ridicolo, nato sull'onda del successo di "Rosmary's baby - Nastro rosso a New York". Ci viene risparmiato per fortuna il consueto heppi ending: ma è troppo poco. Musicha di Jerry Goldsmith. "Il Mephisto Waltz" del titolo è una composizione di Franz Liszt.
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