Snow Prince

Tokyo, oggi. Un vecchio signore lascia un manoscritto alla signora Sayo, una donna che vive tranquillamente i suoi ultimi anni. In esso c'è una storia che solo Sayo può conoscere e che la riporta indietro nel tempo, all'inzio degli anni '30, in un villaggio, durante un freddo inverno. Sota, un ragazzo senza genitori vive con il nonno Seikichi, un uomo molto povero, e il suo cane Chibi. Sota non può neanche permettersi di andare a scuola ma ha un grande talento per il disegno. Sayo, invece, viene da una famiglia benestante, ed è amica di Sota da quando entrambi erano molto piccoli. Il padre di Sayo, tuttavia, non è contento della loro amicizia. Un giorno Sota e Sayo entrano di nascosto in un circo che si è fermato in città e incontrano un clown, Hagio, un uomo che sorprendentemente sembra essere in grado di leggere la mente di Sota e lo incoraggia nel suo desiderio di diventare pittore. Il ragazzo trova così il coraggio di comprare della carta per cercare di completare un disegno da dare in regalo a Sayo.