Uno studioso inglese di comportamenti animali diventa animale egli stesso: questo il plot della serie fantastica creata da Glen A. Larson e Donald Boyle. Il professor Jonathan Chase (Simon MacCorkindale), un eminente scienziato che ha imparato dal padre "il segreto che divide gli uomini dagli animali", sfrutta la sua capacità di trasformarsi in qualsiasi essere a due o a quattro zampe, in qualsiasi pennuto o rettile strisciante, per risolvere le indagini di una squadra speciale della polizia di New York. Le sue mutazioni iniziano con i sintomi di un orgasmo, con il respiro che si fa sempre più pesante; poi le mani cominciano a tremare, il naso diventa un grugno, crescono peli e zanne a vista d'occhio.
