Il sicario Sho viene assunto dal ricco agente immobiliare Naka per rintracciare Sae, la sua amante, che è stata rapita. Naka gli mostra un film di scarsa qualità della ragazza, la quale viene attaccata da una banda di yakuza, e gli fa intraprendere un viaggio che lo riporta a contatto con il capo della banda, Ko, responsabile dell'omicidio della sua stessa compagna cinque anni prima. Mentre cerca di mettersi sulle sue tracce attraverso gli onirici paesaggi metropolitani e venendo a contatto con la malavita di Tokyo della fine degli anni '60, Sho diventa sempre più incerto sul fatto che la ragazza sia davvero esistita.
