Poco prima del golpe comunista bulgaro del 1944, Moth è incarcerato con una falsa accusa di omicidio. Liberato finalmente dalle costrizioni della sua ingiusta sentenza di carcerazione, si ritrova nella Sofia totalitaria degli Anni Sessanta. Rilasciato sulla parola si caccia nei guai e incappa nello stato comunista. Le sue notti frenetiche disegnano la geografia di una città ferocemente autocratica e una parata di personaggi eccentrici, mentre gli emarginati lo attirano nell'inferno del disastro.
