Il figlio del dott. K è intenzionato a proseguire gli esperimenti del padre nonostante l'opposizione dello zio. Allestito un nuovo laboratorio porta avanti con successo gli esperimenti ma il suo collaboratore Max intende trafugargli i progetti per riverderli. Ne segue una colluttazione, Max ha la meglio, rinchiude Philippe nella cabina e volutamente ci butta dentro anche una mosca. L'uomo mosca riuscirà alla fine a vendicarsi e a ritornare nella condizione umana e la storia si concluderà con un lieto fine, a differenza del primo film ehe colpiva per il suo finale tragico. Ma con uno stile molto noir in certi punti, una trama lineare, nonostante la conclusione sdolcinata, il film è godibile.