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Hokkaido, Giappone: un'anziana donna, un tempo uomo, vive in riva a un lago nella parte settentrionale del Giappone, ammirando l'isola di Nakajima al centro, dove molto tempo prima è stato ritrovato il corpo di sua figlia. Non può farvi visita da quasi 50 anni.

Tokyo: un uomo di mezza età vive su un'isola dove un tempo venivano esiliati i criminali, guadagnandosi una vita come pastore di bestiame. Discende da dei criminali in esilio. Ha cresciuto da solo la sua unica figlia dopo aver perso la moglie in un incidente. Un giorno, la figlia torna a casa dalla terraferma, apparentemente incinta ma non disposta a dare spiegazioni.

Osaka: una donna che è stata violentata sessualmente da bambina va a Osaka per la prima volta dopo molto tempo per partecipare al funerale del suo ex fidanzato.