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Durante la ricostruzione degli Stati Uniti, dopo le catastrofi naturali e una guerra biologica, i migliori e più brillanti diplomati delle superiore sono sottoposti a una serie di test, sia fisici che mentali, per stabilire se hanno quello che serve per diventare i leader delle generazioni future. La sedicenne Malencia Vale viene scelta per effettuare i test ma il padre le racconta i suoi ricordi da incubo su quella procedura. Armata dei suoi avvertimenti, si dirige coraggiosamente verso Tosu City, lontana dagli amici e dai familiari, dove il pericolo, il romanticismo e il puro terrore la attendono.
