Pomi d'ottone e manici di scopa

E' la II Guerra Mondiale. L'allieva per corrispondenza della scuola di magia del prof. Browne è costretta suo malgrado a ospitare in casa sua tre curiosi bambini, che assistono a una delle sue "magie". Insieme allo stesso professor Emelius B. affronteranno strani viaggi (compreso quello in un'isola dominata da animali) e particolari avventure grazie a un pomo che permetterà loro di raggiungere qualsiasi posto al fine di trovare la formula di un incantesimo molto a cuore all'apprendista strega (che ha uno strano gatto nero chiamato Brivido Cosmico!). Alla fine, trovandosi di fronte a una vera e propria occupazione di soldati tedeschi, la stravagante donna riesce a mettere in atto l'incantesimo animando armature vuote e facendo fuggire i soldati a gambe levate.