Scritto dall'esordiente regista napoletano D. Marengo (1973) con Paola Papa, s'ispira all'opera teatral-musicale Craj, ideata e diretta da T. De Sio e scritta con G.L. Ferretti di cui ricalca la struttura. È il viaggio musicale del principe Froridippo (Ferretti) e del suo servo Bimbascione (De Sio) col cavallo Toledo attraverso la Puglia, dal Gargano al Salento. L'itinerario ha tre tappe: a Carpino dove mangiano con i Cantori; a Foggia dove conoscono Matteo Salvatore; a Cutufrano dove ballano con Uccio Aloisi.