Storia di un pugile vissuto giunto agli ultimi pugni della sua non brillante carriera; conosce un tizio spavaldo non molto raccomandabile come Wesley (C.Walken) e si innamora di Ruby, una ragazza che lavora al Luna Park. Tutto scorre lento, senza enfasi, Rourke sembra anestetizzato nell'interpretazione di un pugile "suonato" e Walken prova a dare il massimo, ma la sceneggiatura è scarna, tutto è puntato sul one man show di Mickey Rourke, e alle lunghe poi stanca.