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Nord America. Jonathan Kowalsky, divenuto orfano a 6 anni quando si vede uccidere i genitori cercatori d'oro, fa amicizia con un cucciolo di orso bruno e viene adottato da Tawanka, capo degli indiani Dakota. Divenuto adulto lascia il villaggio, inizia a vendicare i genitori, ma si rende conto che sta diventando come quelle persone che cerca di combattere decide quindi di ritornare alla tribù. Ma quest'ultima è minacciata da un petroliere, Fred Goodwin, che sta prendendo potere in città.
Fortemente voluto da Franco Nero, autore anche del sceneggiatura insieme a Lorenzo De Luca, un western vecchio stile che segue la scia di Balla coi Lupi, anche se Nero giura di aver avuto l'idea prima del film di Costner: "mi hanno fatto molto soffrire, perchè l'avrei voluto realizzare un anno prima di Balla coi Lupi". Non è un caso che ritroviamo Floyd "Red Crow" Westerman che già aveva partecipato a Balla coi Lupi.
Co-prodotto e girato in Russia con un budget consistente (una piccola percentuale la mise Mediset) il film riporta il western all'italiana ai fasti degli anni '70, trattando tematiche serie anche attuali come il monopolio del petrolio, i conflitti razziali e l'ecologia. Steve Della Casa ha inoltre notato che "il cattivo John Saxon parla e agisce come Berlusconi in un film prodotto da Mediaset: sorride sempre, fa politica per curare i propri affari, manda il più possibile altre a compiere il lavoro sporco". Effettivamente il tema del capitalismo che incombe e minaccia le minoranze è molto forte nel film, e proprio durate la sua produzione.
Castellari gestisce perfettamente tutti gli elementi, non facendo pesare qualche piccola ingenuità (come i pellerossa dai tratti mongoli) o qualche sensazione di dejavu (numerosi elementi ricordano Keoma), firmando così il suo ultimo lavoro degno di nota.
Tensioni tra il regista e David Hess, il quale girò tutto in una settimana per andarsene il prima possibiledal set.
Curiosità: l'orso amico del protagonista è interpretato da ben sei orsi.
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