Metà 1500, ci troviamo verosimilmente in territorio tedesco, dove aleggia il castello ormai abbandonato dei Karnstein, una nobile famiglia che ha ceduto alle lusinghe del diavolo, trasformandosi in vampiri. Gli abitanti del luogo, consapevoli della storia, vivono nel timore e le recenti morti di giovani ragazze e di uomini fra i boschi ha riportato la paura nel villaggio. La protagonista di questo capitolo è Mircalla, una discendente dei Karnstein, l'unica non morta rimasta ancora in vita che si aggira fra le case degli abitanti ammaliando con la propria bellezza uomini e donne indistintamente.. una bellezza "mortale".