Francesco è un ventenne di Prato, che ha deciso di andare a vivere da solo ma in un appartamento contiguo a quello dove vive la madre e in cui è cresciuto. Ciò comporta il costante e oppressivo controllo su di lui.
Cerca un lavoro da due anni, in una Prato fatta principalmente da fabbriche tessili, dove lavorava anche il padre. Poi c'è l'ossessione di Maria, l'ex ragazza sempre incombente nei suoi pensieri.
Conosce un ragazzino sveglio che gli racconta varie bugie e lo trasporta in una serie di avventure; una sorta di Lucignolo per Pinocchio.
Commedia semplice e divertente, con diverse gag esilaranti e un Nuti mattatore e padrone della scena, sul quale ruota tutto il film
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