Strani esperimenti trasformano il dottor Brewster (Lugosi) in un uomo scimmia. L'uomo, per la stampa e le autorità è ufficialmente scomparso; la sorella del Dottore di ritorno dall'Europa scoprirà il segreto celato a tutti. Si cerca invano di trovare una cura che possa guarire l'uomo, ma la cura prevede la morte di altre persone per potere usufruire del midollo osseo. Le violenti morti mettono sull'allarte le forze dell'ordine ma soprattutto due giornalisti che riusciranno a scovare l'orrendo segreto.
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