Londra, 1840. Il Dottor Bolton (B.Karloff) è un importante chirurgo, punto di riferimento per la medicina britannica. L'uomo da anni lavora a degli esperimenti per cercare di trovare una pozione adatta ai pazienti sottoposti all'intervento per non sentire dolore durante le operazioni. Questi esperimenti il Dottor Bolton li pagherà a caro prezzo sulla propria pelle, il continuo sottoporsi a sostanze delicate lo porta ad uno stato confusionale, a tratti assente, questo si ripercuote anche sul lavoro, gli interventi chirurgici che compie non sono più perfetti, e come se non bastasse, brutte persone circondano il dottor Bolton, iene pronte ad approfittarsene.
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