Con un torbido passato alle spalle, il Dottor Rossister, fugge da Londra e si trasferisce in Germania con una nuova identità (dottor Schuler) lì attraverso un vecchio circo ormai sull'orlo del fallimento può riprendere il suo mestiere di chirurgo plastico, gestendo al tempo stesso il circo, passato in mani sue dopo la tragica morte del proprietario. A distanza di dieci anni, il circo è ormai affermato in mezza europa ed il destino lo porterà nuovamente a Londra dove tutti i nodi verranno al pettine.