Un saggio guardiano di giovani ragazze di un Harem racconta la storia delle Mille e una notte. Il fratello del Califfo, pur di conquistare la splendida danzatrice Scheherazade è pronto a spodestare il consanguineo e salire al trono, sembra riuscirici ma ignaro del destino, il Califfo Al-Raschid riuscirà a salvarsi, ed aiutato da Alì e tanti altri personaggi, tra i quali Aladino, riconquisterà il proprio trono e la bella danzatrice. Un classico fiabesco della letteratura d'oriente che in questo film non trova degna enfasi nè una sceneggiatura lineare ed esaustiva.