Un ragazzo al sole,un uomo ricco e una donna amica di quest'ultimo,si trovano in una villa sul mare. I discorsi sono molti e su vari argomenti(omesessualità principalmente),le inquadrature pochissime. Warhol riesce ad non annoiare lo spettatore nonostante la trama pressoche inesistente,pianosequenza prolungati e protagonisti spesso silenziosi ad ammirare il proprip corpo.