Joe Diamond è un investigatore privato di Los Angeles, vestito di tutto punto, con una casa sopra un garage e un ufficio in centro. È un uomo degli anni '40, come Bogart, infallibile, ironico, sempre dalla parte sbagliata della storia, ma con le intuizioni giuste. Tutto nelle indagini che conduce torna al suo posto, tranne un dettaglio che rende la sua vita un sogno, o forse l'illusione di un uomo ferito. Assunto da una ricca signora accusata dell'omicidio del marito milionario, Joe scoprirà un intrico di interessi fra studi legati e poliziotti corrotti e metterà al tempo stesso in crisi la finzione in cui ha deciso di vivere.

Andy Garcia, regista e protagonista del suo film, guarda con nostalgia alla Hollywood classica, ma con un'idea originale sa anche rivelare una consapevolezza tipica del cinema di oggi. Il  film costruisce una trama gialla che inanella altri personaggi immancabili del noir classico, interpretati da grandi interpreti.

C'è l'originalità di un lavoro meno immediato di quel che potrebbe sembrare, attraversato da una malinconica dolcezza, esile nei suoi risvolti ma anche per questo capace di ritrovare per vie traverse, tra omaggio e distanziamento, l'allure del cinema di un tempo.

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