Bryon Widner è un esponente di spicco di una comunità di neo-nazisti in Ohio. Cresciuto come tanti altri giovani senza famiglia dai leader dell'organizzazione, Fred e Shareen, Bryon vive una vita fatta di violenza, droga e appartenenza alla causa, come dimostrano il corpo e il volto interamente coperti da simboli d'odio. L'incontro con Julie, una ragazza della zona con tre figli piccoli, farà però scattare qualcosa in Bryon. Qualcosa che l'attivista Daryle Jenkins, specializzato nel recupero di ex-estremisti, è pronto a sfruttare.