Al termine del semestre scolastico, Bao viene inviato a Quchi dal nonno perché i suoi genitori stanno considerando il divorzio. La nonna è morta da poco e Bao, triste e contrariato, comincia a frequentare la piccola scuola elementare del posto. Qui scopre che una sua compagna di classe ha il suo stesso soprannome, che significa «orso». Vive con il fratello, la sorella e la nonna, che si guadagna da vivere vendendo rifiuti riciclabili. Benché venga da una famiglia povera, è una bambina serena e allegra. Bao conosce anche Mingchuan, un coetaneo indigeno che è segretamente innamorato della compagna. L'amicizia con i due ragazzi allieterà la vita di Bao in questo periodo di crisi famigliare, permettendogli di riconsiderare la sua visione dell'esistenza.
