Il film
Dopo un'assenza di quindici anni Kate (Jane Birkin) torna a lavorare al circo, per salvare la tournée estiva dopo che il padre, proprietario e fondatore della struttura, è morto improvvisamente.
Vittorio, incuriosito dalla personalità di Kate, decide di seguirli per un po', inserendosi nella compagnia fino ad arrivare a partecipare allo spettacolo. Nel frattempo, cercherà di scoprire i motivi che molti anni prima spinsero Kate ad abbandonare quel mondo.
Il personaggio di Castellitto è un misterioso salvatore che libera una principessa dai suoi sortilegi, dal suo dolore, dal suo passato, che piange sconsolata sulla tomba del suo amore defunto.

Sergio, parlaci del tuo personaggio
Sergio Castellitto: In un certo senso è un personaggio tipico della drammaturgia, della scrittura narrativa in generale, perché è un uomo di cui non si da dove viene e non si sa dove andrà: questo è un presupposto tipico della narrazione e del mistero. Il primo racconto che Jacques mi fece di questo personaggio parlava di un manager che incontra un circo e diventa un clown, che mi sembra il destino di molti manager ultimamente. Soltanto questo presupposto garantirebbe di fare un personaggio così.

Cosa ha imparato da Rivette?
Sergio Castellitto: Ho passato la mia vita a pensare che l'attore deve mettere la verità nella recitazione e poi ogni tanto faccio un film con Jacques Rivette che mi aiuta a mettere la finzione nella vita, insegnandomi soprattutto che nella finzione c'è una dichiarazione della verità ancor più forte che nella vita. Lavorare con lui è per me una specie di DNA, come se in una provetta ci fosse una formula base del cinema, nella sua forma più potente, più moderna, proprio perché un po' archeologica. Questa è la grande lezione che apprendo ogni volta che lavoro con lui e dico ogni volta perché io miro alla trilogia con lui, intendo fare almeno un terzo film, spero che lui sia d'accordo.