Toto, diventato un pollo, cerca di imparare a vivere come tale, mentre Willy e Bibi combattono con i problemi che ci sono tra loro. Un uovo stregone del deserto ha bisogno di un uovo di pollo per poter attuare un incantesimo. Allora manda i suoi seguaci uovo di poiana, di struzzo e di scorpione, a sequestrare Toto. I suoi amici viaggiano nel deserto alla ricerca del pollo e qui vivranno straordinarie avventure e consoceranno un Vecchio Uovo di Falco e delle uova di terra, nel bel mezzo del pericoloso deserto.
