Palla Pesante è il capo della tribù dei Cefaloni e ha una figlia, Scella Pezzata, che è innamorata dell'aitante Arrapaho, figlio del capo Mazza Nera. È stata però promessa in sposa al molto meno attraente e molto più vecchio Cavallo Pazzo. C'è inoltre un altro problema: Arrapaho ha attratto anche Luna Caprese che fa parte della tribù dei Frocheyenne.

Un film programmaticamente nato per essere disastrosamente brutto.

Senza una vera e propria trama il film è una compilation di gag in cui non manca la volgarità di stampo goliardico che negli anni successivi sarebbe diventata di uso comune (con ritorni al box office) nei cinepanettoni. Molte allusioni sono, per la sensibilità dei nostri giorni, decisamente scorrette ma si inquadrano in un'operazione che gli Squallor avevano già avviato sul piano musicale.

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