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Teheran nel prossimo futuro. L'inquinamento e un virus letale hanno ridotto la città a una discarica e costretto la popolazione a emigrare o a vivere in quarantena. Peyman è un poeta che vive con la madre in un quartiere che è stato posto sotto sorveglianza 24 ore su 24 da agenti di quarantena. Lottando per sopravvivere, Peyman trascorre il suo tempo con la figlia adolescente non meno disorientata, una donna americana che ha sposato per emigrare, tra conversazioni con i suoi due amici più cari, Ramin e Mozhgan, e una relazione illecita con una ragazza di cui è perdutamente innamorato. Le voci di una guerra imminente crescono e uno ad uno gli amici di Peyman se ne vanno, lasciandolo solo e tormentato dai fantasmi.
In quale mondo vive Peyman, reale o immaginario? In quale dei due troverà la redenzione?