Una coppia di giovani sposini è in viaggio verso Visegrad, Ungheria. Sul treno faranno amicizia col Dottor Werdegast (Lugosi) e per una serie di eventi e circostanze, i tre si ritroveranno ospiti a casa dell'architetto Poelzig (Karloff), qui avverrà lo scontro fra i due Lugosi-Karloff per una storia avvenuta durante la guerra, e ci andrà di mezzo anche la giovane coppia che fortunatamente riuscirà a salvarsi.