Paulo è un assistente di volo 45enne ma è famoso nel mondo dei night club after-hours per il personaggio sfavillante che ha creato, il suo alter ego artistico: Gazelle. Una scultura umana, una creatura magica della notte che viaggia nei locali di tutto il mondo in costumi incredibili e conturbanti. Le sue performance irriverenti hanno luogo anche di giorno come quella nell'Apple Store di NY documentata nel film. Gazelle è diventato famoso con la pubblicazione underground "GAZZELAND", un luogo d'incontro editoriale e di condivisione per artisti, fotografi, modelli e costumisti di una vita di notte dei gay e trans nella comunità di Londra, New York e San Paolo.
Paulo è sieropositivo. Con la morte triste, tragica e imprevista di Eric, il suo compagno di vita, Paulo vede la sua vita in pericolo per la prima volta e sente di doverla trasformare giorno dopo giorno in qualcosa di davvero speciale.
